תכנון פיננסי ופנסיוני
רובנו חולמים על עתיד כלכלי טוב יותר:
רובנו רוצים לשדרג את החיים, למקסם את ההכנסות, להצמיח את ההון העצמי, לעזור יותר לילדים, לשמור על איכות חיים בגיל השלישי, להוריש יותר וכדומה.
היעדים הנ"ל ונוספים ניתנים להשגה ע"י שיטה בדוקה ומוכחת:
התכנון הפיננסי המקצועי
התכנון נותן לכם מענה בתחומים רבים וביניהם:
ניהול השקעות לפי יעדים
התאמת תיק ההשקעות ותוכניות החיסכון למטרות הפיננסיות שלכם, תוך בניית דרך מעשית להשגתן.
תכנון מס עתידי
בחינת אפשרויות להפחתת חבות המס באופן חוקי, במטרה לשפר את התוצאה הכלכלית ולשמור יותר מההון שצברתם.
ניהול סיכונים בגיל השלישי
התאמת תיק ההשקעות ותוכניות החיסכון לרמת סיכון מאוזנת המתאימה לשלב הנוכחי בחיים ולצרכים העתידיים שלכם.
תכנון ירושה והעברה בין דורית
תכנון ירושות מבטיח שהנכסים שלכם יעברו לילדיכם בצורה החלקה והכלכלית ביותר.
הצטרפו לתהליך התכנון! התהליך יעזר לכם לקבל החלטות כלכליות מושכלות ולהתנהל כלכלית באופן רווחי.
אודותיי
מתכנן פיננסי בוגר הסמכת ה CFP עוד משנת 2012, חבר לישכת המתכננים הפיננסים בישאראל, בעל ניסיון מוכרח של למעלה מארבעה עשורים בתחום הפיננסים.
הניסיון שצברתי מאפשר לי להציע לכם שרות איכותי, מקיף והוליסטי, ראיה ארוכת טווח, זיהוי צרכים סמויים, מניעת טעויות רגשיות, ניהול סיכונים מדויק, מקסום הטבות המס, טיפים פרקטיים להגשמת היעדים, חיסכון בזמן ובכסף ועוד.
אני מאמין בקשר האישי ובשיחה בגובה עיניים. תהליך התכנון מתקיים בצורה מסודרת ונינוחה במשרדי, מתוך מטרה לבנות עבורכם תכנית פיננסית אובייקטיבית לחלוטין – ללא אינטרסים של גופים מוסדיים.
הסמכה ורישיון
מתכנן פיננסי מוסמך על ידי הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ה Financial Planning Standard Board ובעל רישיון מורשה מטעם האוצר בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני.
הצעד הראשון להגשמת היעדים שלכם מתחיל כאן
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם לתיאום פגישת הכרות.
ליווי מקצועי
תכנון מותאם
הבנת הצרכים
שיחה אישית
שרה פארקר
Kitchen Chronicles
Join me on my journey to a healthier lifestyle